Альтернативна Європа, вік 18-й. Основоположник і керівник бюро з протидії мракобісся пан Фредерік Кіслінг отримує тривожний лист: «Мили вчені государі! вам бо немає сил терпіти і душа від горя закостеніла. Якоб Рвана Щока пише вам обльовується сльозами благає приїхати якнайшвидше поки кровосос не знекровив всіх немовлят Втраченої Супоні. Три дитини невинних уже відійшли янголятко до Господа не встигнувши пізнати крім грудей матері дитинства юнацтва зрілості. Село наше тихе і горя такого зроду не було, сльози лили тільки над трунами старих старців та старих з запалими щоками. Немовлята білі обливаються сльозами дивляться ангели небесні матері рвуть волосся. Луїза вже втопилася, витягли з колодязя за три дні розпухла. Страх тепер тут у Втраченій Супоні назавжди. Батьки не знають як дитину вберегти від лютого звіра. Приїжджайте врятуйте село наше Втрачене Супонь винищите дияволове насіння. Безвинно страждати немає більше можливості. Страх тепер тут назавжди. Якоб Рвана щока. (Велика клякса)». Разом зі своїм вірним учнем Бальтазаром Клаусом Кіслінг вирушає в селище Втрачена Супонь, щоб припинити очевидне мракобісся і знайти справжнього вбивцю, яким, безсумнівно, є людина. Те, що довелося випробувати Кіслінгу і Клаусу розсудливість та раціоналізм суворому випробуванню.