Тисячоліття в темряві залишили цих втрачених і забутих монстрів, які жадають війни. Народ Ілліана не може нічого зробити, окрім як покладатися на своїх миротворців, Дракона. Чи готові вершники дракона до того, що поховано під їхніми ногами? Гідеон Торн, Майстер Дракона, відчуває, що Третя Епоха наближається до зловісного кінця. З Інарою Галфрі та її драконом поруч вони повинні розслідувати повернення цього стародавнього зла. Алія Галфрі має лише один талант — потрапляти в халепу. Коли він не п’є, напівельф програє своє життя в гонитві за реліквіями, які нікому не цікаві. Тепер він опинився на вістрі історії. Чи може він сам керувати своїм майбутнім, чи йому судилося керувати іншими? Глибоко в копальнях Венгори було знайдено щось стародавнє, і гноми Денахейму підуть за це війною з Північчю. Після шістдесяти років у світі людей Доран Важкочеревий має нарешті повернутися на батьківщину, щоб знайти мир…