Це дуже весела історія про пригоди десятирічного хлопчика Пилипа, який потрапляє до казкової лісової країни, населеної дивовижними істотами. Тут кровожерливі відьми та упирі, лісовики та карлики, тролі та водяні, вампіри та всяка інша нечисть. Пилипу дуже хочеться повернутися додому, але зробити це він може, тільки пройшовши цю казкову країну від початку до кінця, де знаходиться Чорний Камінь. Саме він має ту чарівну силу, у владі якої виконати будь-яке бажання. Подорож Пилипа закінчиться благополучно, всі випробування він витримає з честю і додому повернеться вже трохи іншим — він зрозуміє, як треба цінувати та любити рідну домівку, друзів, батьків.