Хлопчик Філіп несподівано для себе потрапляє у дивовижний казковий світ. Щоб повернутись у реальність, йому потрібно пройти через усю казкову країну та знайти Чорний камінь. А зробити це дуже непросто, бо на дорозі зустрічаються не тільки лісовик з кікіморою, русалка з лісовиком, а й різні тролі, нетопіри та цілі зграї анчуток. Погоні, засідки, пастки та інші труднощі довелося подолати Пилипу, щоб знайти заповітний камінь та повернутися додому.