Ханна, її сестри та чотирнадцятирічна племінниця Джулі відправляються з Балтімора в круїз для знайомства, і вони переживають драматичну першу ніч, коли Піа Фануччі, чарівна помічниця чарівника бармена, з якою Ханна подружилася, ледь уникає травми під час ілюзії. Але хоча Пія може легковажити цей інцидент, це не до сміху, коли Джулі раптово зникає. Вона вилетіла за борт чи поранена десь на величезному кораблі? Що ще гірше, Ханна зустрічає Девіда Воррена, горе-батька, чия двадцятидворічна донька безслідно зникла з попереднього круїзу. Оскільки заяви про належне розслідування виявилися занадто далекою ілюзією, Ханна у відчаї об’єднується з Девідом і Пією. Чи можуть вони побачити крізь дим і дзеркала корабля, щоб виявити особу небезпечного морського хижака?