Ханна, ее сестры и четырнадцатилетняя племянница Джули отправляются из Балтимора в круиз и проводят драматическую первую ночь, когда Пиа Фануччи, веселая помощница бармена-фокусника, с которой подружилась Ханна, чудом избегает травм во время иллюзии. Но хотя Пиа и несерьезно относится к инциденту, не до смеха, когда Джули внезапно исчезает. Она вылетела за борт или получила травму где-то на огромном корабле? Что еще хуже, Ханна встречает Дэвида Уоррена, скорбящего отца, чья двадцатидвухлетняя дочь бесследно исчезла во время предыдущего круиза. Поскольку заявления о правильном расследовании оказываются слишком иллюзией, Ханна в отчаянии объединяется с Дэвидом и Пией. Смогут ли они сквозь дым и зеркала корабля раскрыть личность опасного морского хищника?