Траксас і Макрі дрейфують на берег у далекій країні Самсаріна в компанії Лісутаріса, голови Гільдії чарівників. Після жалюгідної подорожі на дірявому рибальському човні Траксас просто хоче випити пива, але є інші справи, які потрібно вирішити. Турай упав ворогові, і армії Заходу збираються. Перед тим, як почнеться війна, є великий турнір з бою на мечах, який дає Траксасу шанс майже необмеженої азартної гри, якщо тільки він зможе переконати Макрі прийняти участь. Макрі з подивом виявила, що доглядає за дракончиком, і ще більше здивувалася, дізнавшись, що Траксас має романтичне минуле, яке привело їх до розслідування вбивства в незнайомій країні, де ворожі сили протистоять їм на кожному кроці. Це дев'ята книга із серії Thraxas.