Фраксас и Макри выплывают на берег далекой страны Самсарины в компании Лисутарис, главы Гильдии Чародеев. После унылого плавания на прохудившейся рыбацкой лодке Фраксасу просто хочется попить пива, но есть и другие дела, которыми нужно заняться. Турай пал перед врагом, и собираются армии Запада. Прежде чем разразится война, проводится великий турнир по боям на мечах, который дает Фраксасу возможность почти без ограничений играть в азартные игры, если только он сможет убедить Макри принять в нем участие. Макри с удивлением обнаруживает, что присматривает за дракончиком, и еще больше удивляется, обнаружив, что у Фраксаса романтическое прошлое, которое приводит их к расследованию убийств в незнакомой стране, где враждебные силы противостоят им на каждом шагу. Это девятая книга серии «Фраксас».