Джейн Йеллоурок — міняюча фігура, яка завжди готова до боротьби, навіть якщо це означає ризикувати своїм життям... Майстер Натчеза, Міссісіпі, має неприємну проблему. Вампіри-ізгої — ті, хто дотримується Натуралези і вірить, що люди повинні бути лише здобиччю, на яку можна полювати — тероризують його місто. На щастя, він знає ідеального скінвокера, якого можна запросити, щоб повернути вулиці. Але він не каже Джейн, що в цих вампах є щось інше. Щось, через що їх важче вбити — навіть для такого професіонала, як Джейн. Тепер її проста робота перетворилася на боротьбу за те, щоб залишитися в живих... і захистити відчайдушно хвору дитину, яку вона залишила під опікою.