Джейн Йеллоурок — оборотень-оборотень, который всегда готов к драке, даже если это означает рисковать своей жизнью... У Мастера Натчеза, штат Миссисипи, возникла неприятная проблема. Вампиры-изгои — те, кто следует за Naturaleza и считает, что люди должны быть не чем иным, как добычей, на которую можно охотиться, — терроризируют его город. К счастью, он знает идеального перевертыша, которого можно вызвать, чтобы вернуть себе улицы. Но он не говорит Джейн, что в этих вампирах есть что-то особенное. Что-то, из-за чего их труднее убить — даже для такого профессионала, как Джейн. Теперь ее простая работа превратилась в борьбу за выживание... и защиту безнадежно больного ребенка, оставленного на ее попечении.