Очікуючи на народження своїх перших кошенят, котячий П. І. Джо Ґрей, його напарниця Дулсі та їхні пухнасті друзі-розшуки повинні викрити маску вбивці, що полює на деяких із найуразливіших громадян у чарівній прибережній каліфорнійській спільноті МоленаПойнт. Для Джо Ґрея та Дулсі життя гірко-солодке. закінчень і початків. Поки вони радісно чекають свого першого посліду, вони також сумують за своїм другом, старим жовтим котом Місто, час якого на Землі добігає кінця. Але Місто каже, що на них чекає захоплююче майбутнє: серед посліду буде ситцевий ситець, що повернувся з далекого минулого, який народиться з тими ж давніми відмітками, і авантюрним духом Джо Грея. Поки горді батьки чекають на народження своїх дітей, їхні люди мають набиті руки власні проекти. Кейт Осборн купила старий маєток Паміллон, а Раян Фланнері будує новий котячий притулок у рамках свого волонтерського проекту порятунку. Злочинці теж зайняті. Поліція Молена-Пойнт посилила патрулювання, щоб затримати грабіжника, який напав на місцевих людей похилого віку. Справа перетворюється на вбивство, коли одна з жертв гине, залишаючи всіх у місті — включно з Джо, Ґреєм та його пухнастими товаришами — на одному краю, саме тоді, коли кошенята ось-ось прибудуть. Коли Дульсі народжується, її маленьке ситцеве саме так, як передбачив Місто, наче вона повернулася у світ із міфічних стародавніх часів. Але святкуванням доведеться почекати. Вбивця на волі, і ні молодий, ні старий не в безпеці, доки не буде знайдено злочинця.