В ожидании рождения своих первых котят кот П. И. Джо Грей, его подруга Дульси и их пушистые приятели-сыщики должны разоблачить убийцу, охотящегося на некоторых из наиболее уязвимых жителей очаровательного калифорнийского прибрежного сообщества Молена-Пойнт. Для Джо Грея и Дульси жизнь - горько-сладкая смесь. окончаний и начал. Радостно ожидая своего первого помета, они также грустят о своем друге, старом желтом коте Мисто, время которого на Земле подходит к концу. Но Мисто говорит, что их ждет захватывающее будущее: среди помета появится маленький коленкор, вернувшийся из далекого прошлого, который родится с такими же древними отметинами и авантюрным духом, как Джо Грей. Пока гордые родители ждут рождения своих малышей, их люди заняты руками собственные проекты. Кейт Осборн купила старое поместье Памильон, а Райан Фланнери строит новый приют для кошек в рамках своего волонтерского спасательного проекта. Преступники тоже заняты. Полиция Молена-Пойнт усилила патрулирование, чтобы задержать грабителя, напавшего на местных пожилых людей. Дело превращается в убийство, когда одна из жертв умирает, оставляя всех жителей города, включая Джо, Грея и его пушистых товарищей по сыску, в затруднительном положении, как раз в тот момент, когда вот-вот должны появиться котята. Когда Дульсиэги рожает, ее маленький ситец становится таким, как предсказывал Мисто, как будто она вернулась в мир из мифических древних времен. Но празднованиям придется подождать. Убийца на свободе, и ни стар, ни мал не будет в безопасности, пока преступник не будет найден.