У Fever Swamp відбувається щось жахливе. Щось справді жахливе. Почалося з дивного нічного виття. Потім був кролик, розтерзаний на шматки. Усі вважають, що нова собака Грейді несе відповідальність. Адже він схожий на вовка. І він здається трохи диким. Але Грейді знає, що його собака — звичайний старий пес. І більшість собак не виють на місяць. Або зникнути опівночі. Або перетворитися на жахливих істот, коли місяць повний. Або вони?