Ночами на болотах відбуваються дивні речі. Просто жахливі. Все почалося зі зловісного виття. Потім у дворі знайшли кролика, роздертого на шматки… Усі почали підозрювати собаку Греді на прізвисько Вовк. Адже пес виглядає справжнім вовком. І на болотах почувається як удома. І поводиться іноді, ніби дикий звір. І з'явився він невідомо звідки. Але Греді знає, що Вовк - це звичайний пес. А пси не виють на місяць. І не ховаються опівночі у лісовій глушині. І не перетворюються на диких і кровожерливих чудовиськ на повний місяць. Чи таки перетворюються?