Війна — це пекло, особливо коли вас оточують вороги. Коли король Гаренленду мертвий, а люди жадають помсти, Отто та Вольфрик звертають свої погляди на північ, до давнього ворога Гаренленду Стракена. Північна армія йде на ворога Повернувшись у столицю, Отто поспішає навчити якомога більше військових чарівників. Зовнішні сили відмовляються залишити їх у спокої, і Отто змушений мати справу з дедалі більшою кількістю ворогів, ненадійних союзників і ворога, який готовий на все щоб побачити падіння Гаренланда. Чи зможе Отто подолати внутрішні та зовнішні загрози, щоб переможно завершити війну?