Война — это ад, особенно когда вы окружены врагами. Когда король Гаренланда мертв, а народ жаждет мести, Отто и Вольфрик обращают свой взор на север, к древнему врагу Гаренланда, Стракену. Северная армия марширует на врага. Вернувшись в столицу, Отто бросается обучать как можно больше военных волшебников. Внешние силы отказываются оставлять их в покое, и Отто вынужден иметь дело с постоянно растущим множеством врагов, ненадежными союзниками и врагом, который сделает что угодно. увидеть падение Гаренланда. Сможет ли Отто преодолеть внутренние и внешние угрозы и довести войну до победного завершения?