Мордан потерял своего короля, а Харрук Тун — плохая замена. Он убил бога, но не может подавить раздор, растущий между ангелами и людьми, которых они должны защищать. Тонкая грань между защитниками и правителями стирается с каждой кровавой смертью. Армия зверолюдей осаждает север, а на юге вторгается народ Кер, стремясь свергнуть власть ангелов. Те же ангелы — единственная надежда Мордана защитить себя на два фронта, если только они захотят не только восстановить свой павший город. Волшебники и паладины, жрецы и ангелы — все они стремятся извлечь выгоду из хаоса. Но одна фигура манипулирует ими всеми из тени, стремясь свергнуть королевство, за защиту которого так отчаянно сражались Харрук и его друзья, и заменить его другим…