Переплітаючи реальне та сюрреалістичне, Чарльз Джонсон розповідає вісім фантастичних історій про трансформації та метаморфози. Іллінойський фермер навчає молодого раба всьому, що він знає, що призводить до фатальних наслідків. Хлопець, який дорослішає як учень сільського чаклуна, дізнається різницю між могутністю та силою. Ці історії показують людський досвід у новому та вражаючому світлі.