У лісах Вовчої Долини правлять лісовики, в озерах водяться утопленниці, ночами блукають привиди та упирі. Це відокремлений край, яким колись володіли перевертні, але зараз від них залишилися самі страшні казки та руїни фортеці в лісах. Тут у кожного села є охоронець, але останній загинув у сутичці з нечистю, і тепер його приймальня, травниця Венда, зобов'язана захищати місцевих жителів – ось тільки для такої ноші їй не вистачає ні досвіду, ні віку. Але вибору в неї не залишається, і тепер вона не тільки дбає про людей, а й бореться з власними страхами, сумнівами і шаленством через величезну відповідальність. А тут ще йде чутка, що в долину повертається Да Верн, останній перевертень, якого всі вважали мертвим. І Вовчу Долину охоплює страх, оскільки, можливо, Так Верн прийшов помститися за смерть своїх дітей.