Уражені тим, що сталося на острові чарівниці Ніари, Кейлан і його супутники вирушають на північ зі зброєю, викуваною, щоб покласти край неприродному існуванню Обраних. Але пісок просочується крізь пісочний годинник, оскільки діти-демони працюють над тим, щоб здійснити другу розпусту й покласти край епосі людини. . .У зруйнованому місті Нес Ванет Чо Лін намагається вижити, коли її ув’язнив злісний Скейн, а в Діморії Багряна Королева готується розкрити свою школу чаклунів, привівши їх у Крижані землі, щоб протистояти Обраним та їхнім союзникам. . .Тим часом безсмертна чарівниця Аліанна планує відновити втрачену славу та знищити тих, хто завдав їй кривди. . .