Шрамированные тем, что произошло на острове волшебницы Ниары, Кейлан и его товарищи отправляются на север, неся с собой оружие, созданное, чтобы положить конец противоестественному существованию Избранных. Но песок сочится сквозь песочные часы, пока дети-демоны трудятся, чтобы вызвать второй Равелинг и положить конец эпохе человечества. . .В разрушенном городе Нес Ванет Чо Лин изо всех сил пытается выжить в заточении злобного Скейна, в то время как в Димории Багровая Королева готовится раскрыть свою школу волшебников, приведя их в Морозные земли, чтобы противостоять Избранным и их союзникам. . ...Тем временем бессмертная волшебница Алианна замышляет восстановить утраченную славу и уничтожить тех, кто обидел ее. . .