З одинадцятирічною сиротою Мошкою Май ви могли познайомитися ще у книзі «Flybynight». На цей раз Мошка знову шукає пригод. І вона їх знаходить разом зі своїм другом — поетом, аферистом та ошуканцем Епонімієм Клентом. Дія книги відбувається так бурхливо, сюжет такий закручений, що відірватися неможливо. Мошка та Клент дізнаються, що негідники викрали прекрасну Лучезару, доньку мера міста Побор. Вони вирушають до Побору, щоб виручити всіма кохану дівчину… Тільки ось Побор не просте місто. Тут є денні та нічні жителі, є Денний та Нічний Побор. І коли наближається ніч, на вулиці виїжджає зловісна чорна карета, а добрі жителі Денного міста тремтять від страху за зачиненими дверима своїх будинків. Мошка, ризикуючи життям, іде до Нічного Побору за викраденою донькою мера. Але питання, чи потрібно доньці мера, щоб її рятували? І хто врятує Мошку, яка може назавжди залишитися у Нічному місті та більше ніколи не побачити сонячного світла?