Поки дикі клани Наор готуються до походу на серце Союзних Королівств, Рилін проникає у найвищі ряди ворога, щоб дізнатися їхні таємниці та звільнити сотні приречених в’язнів. Його хворий наставник Варама веде серію відчайдушних ударів корпусу Альтенерай, який постійно зменшується, щоб калічити окупантів Наора, сподіваючись на сили допомоги, які можуть не прийти вчасно, щоб врятувати те, що залишилося від міста та її підопічних. Еленай, Кіркенал і кобалін Орток їде через охоплені штормом Змінні землі, щоб відновити союз із ко'айє, єдиною можливою протидією жахливим драконам Наора. Навіть якщо вони переживуть небезпечний шлях глибоко територією кобалінів, щоб знайти крилатих ящерів, навряд чи ці троє отримають теплий прийом, оскільки королева п’яти царств відмовилася допомогти ко’айє, коли на їхні батьківщини напали, і створіння мають довгу пам’ять. У той час як Альтенераї борються з неможливими труднощами, щоб врятувати королівства, їхня королева все глибше заглиблюється в магію таємничих каменів вогнища, несамовито намагаючись розкрити таємниці, які можуть їх усіх знищити.