Пока дикие кланы Наор готовятся к маршу в сердце Союзных Королевств, Райлин проникает в высшие ряды врага, чтобы узнать их секреты и освободить сотни обреченных пленников. Его больной наставник Варама возглавляет постоянно сокращающийся корпус Альтенерай в серии отчаянных ударов, чтобы нанести вред оккупантам Наора, надеясь на помощь, которая может не прийти вовремя, чтобы спасти то, что осталось от города и ее подопечных. кобалин Орток путешествует по охваченным штормами Сдвигающимся Землям, чтобы возродить союз с ко'айе, единственным возможным противодействием ужасным драконам Наор. Даже если они выживут в опасном путешествии вглубь территории кобалинов в поисках крылатых ящериц, эти трое вряд ли получат теплый прием, поскольку королева пяти королевств отказалась помочь ко'ай, когда их родина подверглась нападению, и у существ долгая память. Пока Альтенераи сражаются с невероятными трудностями, чтобы спасти королевства, их королева все глубже и глубже погружается в магию таинственных камней возвращения в безумной попытке раскрыть секреты, которые могут просто уничтожить их всех.