Вторжение Наполеона в Россию было полностью сорвано. Но пока капитан Уильям Лоуренс и дракон Темерер преследуют отступающего врага сквозь беспощадную зиму, Наполеон собирает новые силы, и вскоре у него будет достаточно людей и драконов, чтобы возобновить наступление. Пока император перегруппировывается, у союзников есть возможность нанести удар первыми и победить его раз и навсегда – если внутренняя борьба и мелкие дрязги не разлучят их. Осознавая свое ослабленное положение, Наполеон пообещал драконам каждой страны – и одичавшие, верные только себе – огромные новые права и полномочия, если они будут сражаться под его знаменем. Это предложение охотно принимается от Азии до Африки – и даже в Англии, чьи драконы уже давно раздражаются своим неуважительным обращением. Но Лоуренс и его верный дракон вскоре обнаруживают, что у коварного Наполеона наготове есть еще один гамбит – тот, который может выиграть ему войну и мир.