Пізньої осені 1263 року князь Олександр повертається з поїздки до Орди. На півдорозі до будинку він відчуває дивне нездужання, яке потроху зростає. Олександр починає розуміти, що, можливо, отруєний. Двоє його вірних друзів – старший дружинник Сава та хрещений у православну віру німецький лицар Еріх – вирішують негайно їхати у ставку ординського хана Менгу-Тімура, щоб з'ясувати, чим могли отруїти Олександра і чи є отрута.