Ластівка ширяє над містом, поглядаючи на двох дівчат, які тільки-но зішли з електрички. Вони дивляться на жовті будинки і гріються під променями травневого сонця, і думають, як же налагодити тут своє зовсім нове життя. А місто сповнене життя свого: ось-ось відкриється кафе "Джомба", куди не можна потрапити, не знаючи шляху; таємничий скрипаль грає мелодії під дощем, заманюючи випадкових перехожих; хитрий лис веде свою погоню, але за ним по п'ятах іде Мисливець... І вулицями бродить Хороший Пане, який усіма силами намагається допомогти людям, але кожен його вчинок обертається бідою.

У тексті є: чарівники та чаклунство, літо, дружба героїв