Б'ють барабани в лісах, сповіщаючи наступ тролів, горять села та міста в імперському Пограниччі. Крокує по Ксарзькому півострову війна. Врятувати товаришів, які опинилися на оточеному ворогами острові, - непросте завдання для Сандера, який має під командуванням лише невеликий загін найманців. Тим більше, коли за його голову оголошено нагороду самим верховним жерцем вищих ельфів. Але хіба зупинять труднощі майстра тіньової магії, якою став колись звичайний студент-землянин Олександр Стрєльцов?