Соціопат і конспіролог виживає у світі не зовсім світлого майбутнього, який хоч і просунутий у технологічному плані, але космічні цивілізації погрузли в божевілля. Тут поклоняються Темним Богам за завітами Преподобного Говарда Лавкрафта, визнають канібалізм культурними особливостями і гальмують розвиток технологій заради боротьби з безробіттям, а особливі агенти Федерації, які мають звання Захисників Галактики, мають майже абсолютну владу. Після різких змін у житті герой у компанії прекрасної нальотчиці з народу космічних канібалів має розгадати таємницю Стародавніх, що загрожують самому існуванню людства. Кожен крок до мети відкриває правду про справжню природу людей, а заразом і непривабливі таємниці історії, плавно підводячи до межі божевілля. Чи зможе герой утриматися на краю?