Сара Мілдмей, молода дівчина з гарної родини, під виглядом гувернантки проникає до сім'ї лорда Маллоу. Вона підозрює, що справжній лорд, Блейн Маллоу, насправді мертвий, а його місце зайняв підлий самозванець, який присвоїв титул і маєток, які повинні за законом перейти до її, Сари, нареченого. Дівчина сповнена рішучості відновити справедливість і вивести негідника на чисту воду . У свою чергу, Блейн (чи людина, що видає себе за нього?) починає здогадуватися про справжню мету появи Сари в родовому маєтку Маллоу. Як довго може продовжуватися маскарад? Кожен прагне зірвати маску з іншого, не помічаючи, що бажання викрити супротивника переростає в інше, набагато ніжніше почуття, в якому обидва не сміють собі зізнатися. У Блейна дружина та син. Сара заручена. Що обіцяє їм та їхнім близьким ця подвійна гра?