Небачене досі Велике посольство вирушило з Росії до Європи. На чолі його - сам государ, який видає себе за простого бомбардира Петра Михайлова. Ніхто не визнає у ньому російського царя. Проводить бомбардир на корабельних верфях весь день, працює сокирою, як звичайний тесляр, а вечорами пиячить та з дівками гуляє. Але європейські володарі вбачають у Петрі сильну загрозу. І готують одразу дві змови. Шведський король Карл XII сподівається на допомогу графині Корф, яка має надіслати до Петра найманого вбивцю. А французький принц де Конті наймає пірата, який має знищити російський фрегат разом із царем. Але під щасливою зіркою народився Петро…