Ною Морсводу вісім років, він живе на лісовому узліссі з мамою та татом. Здавалося б, все в нього в порядку, правда? Та ні. У Ноя Морсвода стільки проблем, що він намагається про них не думати. І тому тікає з дому. Нехожена стежка веде його через густий ліс – у лавку під чарівним деревом. Вона теж не проста – у ній повно неймовірних іграшок та чудес, а ще в ній живе старий майстер. І він розповідає хлопцеві захоплюючу історію, в якій є і пригоди, і мандри, і дружба, і порушені обіцянки, і найневідворотніше, що може статися з людиною. Ця історія змінить життя Ноя Морсвода назавжди. Цілком можливо – і вашу теж.