Майор Федір Туманов продовжує непримиренну боротьбу з найдосвідченішими та найнебезпечнішими представниками кримінального світу. На його рахунку десятки розкритих тяжких злочинів, він не раз був на волосок від загибелі. Його бояться і ненавидять злочинці, поважають та цінують друзі. Коли Туманов «бере слід», його робочий день триває двадцять чотири години на добу. відсторонень та суворих вказівок «про невідповідність». Але Туманов вважає, що не в нагородах та званнях щастя, для нього небезпечна робота на межі сил та здібностей – усе, чим він живе…