Якщо все, що є добрим, вважає вас злим… чи не так? Одного разу Сім Творців жили в згоді та Сформували світ відповідно до своєї волі. Але Саторіс, наймолодший серед них, був визнаний надто щедрим у своїх дарах расі Людей, і так почалася Війна Формувальників, яка розколола світ. Тепер шестеро Формувальників лежать на одному кінці величезного океану, а Саторісто — на іншому, якого ганьблять навіть люди. Саторіс сидить у своїй Темній гавані в оточенні своїх союзників. Головним серед них є Танарос Чорний Меч, безсмертний генерал-командувач його армії. Колись смертний чоловік, якого зрадили Король і Дружина, Танарос тисячу років тому втік до Темної Гавані, і, служачи Саторісу, відкупив свою честь, але залишив свою людяність. Тепер є нове пророцтво, яке розповідає про знищення Саторіса та спокуту світу. Щоб перешкодити цьому, Саторіс посилає Танароса схопити Владичицю Елілону, прекрасну Серелінду, щоб запобігти її союзу з останнім Верховним Королем Людей. Але Танарос виявляє, що не все його серце було втрачено — його почуття до Серелінди могли приректи Саторіс, але врятувати расу людей…