Если все хорошее считает вас злым… не так ли? Давным-давно Семь Создателей жили в согласии и Формировали мир по своей воле. Но Саториса, самого молодого из них, сочли слишком щедрым на свои дары расе людей, и так началась Война Создателей, которая расколола мир. Теперь шестеро Создателей лежат на одном конце огромного океана, а Сатористо — на другом, которого ненавидит даже раса Людей. Саторис сидит в своей Темной Гавани, окруженный своими союзниками. Главным среди них является Танарос Черный Меч, бессмертный командующий своей армией. Когда-то Танарос, будучи смертным человеком, преданным Королем и Женой, тысячу лет назад сбежал в Темную Гавань и, служа Саторису, искупил свою честь, но оставил позади свою человечность. Теперь есть новое пророчество, повествующее об уничтожении Саториса и искуплении мира. Чтобы помешать этому, Саторис отправляет Танароса схватить Леди Эллилона, прекрасную Церелинду, чтобы предотвратить ее союз с последним Верховным Королем Людей. Но Танарос обнаруживает, что не все его сердце потеряно - его чувства к Церелинде могут обречь Саториса, но спасти расу людей...