У спекотному мареві пливуть вогняні силуети. На полях залишаються випалені сліди. У мирному краї Адигеї поселяється з дружиною та дітьми колишній військовий хірург. Тривожні чутки про загадкові істоти, що блукають по окрузі, мало хвилюють лікаря, але зникнення дочки змушує його кинутися в погоню за таємничими силуетами. У пошуках дитини лікареві допомагає загін випадкових добровольців: Азім – місцевий бібліотекар, його онук Ден та Гульшан – лікар місцевої лікарні. Незабаром їм відкривається, що дочка лікаря – не єдина зникла дитина. Переслідуючи палаючі постаті, пошуковий загін перетинає гірські річки, спускається в глибини древніх курганів і стикається з грізними силами, що стоять за появою полудень.