Минуло майже двадцять років після тисячі та однієї ночі, коли Шехерезада розповідала свої казки. Вони врятували їй життя та прославили на весь світ Багдад. Але хтось знову прагне смерті Шехерезади і викрадає її прямо з-під носа багдадського халіфа. Стародавнє пророцтво велить йому відправити з рятувальною місією команду моряків. Поки вони йдуть все глибше в безжальну пустелю, втрачаючи верблюдів, провізію, викуп, і все безнадійніше збиваючись зі шляху Шехерезаде доводиться самостійно розбиратися з викрадачами. І вона знову звертається до казки для порятунку власного життя…