Через кілька, не надто важливих з погляду навколишнього світу подій все може змінитися. Наприкінці XVI століття у далекій Японії сталося дещо, що не відбувалося у відомому нам минулому, і історія рушила зовсім іншим шляхом. У результаті до середини XIX століття простори морів борознили броненосці, обчислювальні машини стали зовсім не дивиною, було винайдено радіо, почали розвиватися авіація та кінематограф. Однак у людства як кістка в горлі стояло не визнає технічного прогресу Співдружність Ґілеад, держава напівбожевільних релігійних фанатиків, що займає більшу частину Північно-Американського континенту. І одного разу терпець провідних країн світу урвався – до берегів Галаада попрямували зі сходу японські та російські кораблі під командуванням капітана Еномото та віце-адмірала Попова…