Дія роману відбувається в ізольованому маленькому світі, захищеному від решти планети невидимим і непереборним бар'єром. Уся територія замкнутого світу — долина, оточена кільцем гір. Населення цього світу, утвореного п'ятсот років тому в результаті невдалого просторового експерименту, поділено на два класи. Люди, які мають суттєві вади зовнішності, живуть у селах та селищах, розташованих у долині та займаються сільським господарством та промислами. Боги — статні красені — мешкають у гірському палаці, що зветься Раєм, і ведуть пустий спосіб життя. У руках Богів знаходиться зброя, за допомогою якої вони тримають людей у покорі (методика програмування людської зовнішності) і прилади, що стабілізують корекції. Проживши в замкнутому маленькому світі чверть століття, він вирішує пройти невидимий бар'єр і прокласти дорогу до зовнішнього світу. Багато випробувань випаде на його частку — біль та страждання, бої та подолання усіляких перешкод, втрати близьких та дорогих людей. Але своєї мети Айгур зрештою досягне.