У XVIII столітті балетна трупа Великого Кам'яного театру в Санкт-Петербурзі жила так само, як і в наш час: інтриги, сварки через ролі, любовні зустрічі молодих танцівників. Але до амурного трикутника втрутилася смерть. Красуня-дансерка Глафіра, в яку був безнадійно закоханий фігурант Санька, була знайдена мертвою за лаштунками, серед декорацій, а поряд з нею лежала маска, в якій напередодні Санька зображував «пекельну примару». На допомогу ні в чому не винні танцівнику приходить закохана в нього молода артистка, яку прозвали Федькою. Вона бачить лише один спосіб допомогти коханому: заплатити лжесвідкам, щоб відвести від нього лихо. Але на це потрібні гроші. А тут ще Санька несподівано закохується в одну з найбагатших красунь столиці…