Сестри Клюківка та Морошка живуть у ягідному селі. Вони чекають на наступ Нового року та подарунків від Діда Мороза. Дівчата прикрашають ялинку. Вони сваряться через чарівну снігову кулю і розбивають її. Сестри опиняються у країні Метелів. Щоб повернутися додому, дівчаткам потрібно знайти чарівну кулю. Морошці та Клюківці доведеться пройти важкі випробування. Чи зможуть вони разом подолати їх? Чи повернутися вони додому?