Ваксилліум Ладріан багато років боровся з таємною кримінальною організацією під назвою Круг, яку очолює його сестра Тельсін. Зрештою вік узяв своє, і Вакс зайнявся політикою та вихованням дітей. Але тепер Уейн та Марасі виявили свідчення того, що Коло відновило свою діяльність, надзвичайно небезпечну для країни. На руку злочинцям грає конфлікт між столицею Еленделем та Віддаленими Містами. Сусіди, мешканці нещодавно відкритого Південного Континенту, загрожують якщо не війною, то серйозними неприємностями, а у Гармонії, бога – покровителя Скадріаля, сповнено своїх турбот. В ході експерименту над рідкісними металами Вакс робить лякаюче відкриття, і йому доводиться повернутися до ремесла законника ... Вперше російською!