Загадковий Феномен назавжди змінив цей світ. У супермегаполісі І-Сіті, розташованому десь на території колишніх США, розплодилися монстри.

І-Сіті поділено навпіл. На півночі знаходиться територія «великого боса» Келлума Харкера, а на півдні – лідера бойовиків Генрі Флінна. Троє прийомних дітей стали для Генрі справжньою зброєю - тінейджер Август, його старший брат Лео і сестра Ільза є монстрами, які викрадають душі за допомогою музики. на ім'я Кейт. Інфант-терибель Кейт відчайдушно жадає уваги батька. Після чергової витівки дівчину переводять до нової школи, де виявляється і серпень, який виконує таємну місію – він повинен втертися в довіру до Кейта і постачати інформацію Генрі. Кейт майже відразу здогадується про того, хто такий серпень, і хоче подарувати батькові живий подарунок. Але незабаром ситуація кардинально змінюється і Кейт разом з Серпнем опиняються перед доленосним вибором.