Лотар Жовтоголовий, звичайний охоронець купецьких караванів, через свою завзятість і помилку могутнього мага пустельної країни стає драконовим перевертнем. Намагаючись вирішити, хто ж він такий – дракон чи людина, Лотар починає свою власну війну з демонами, які панують у цьому водночас казковому та реальному світі.