Париж, 1847 рік. Ганна не помічає ознак наближення кривавої революції 1848 року, вона тільки хоче дізнатися, хто її справжні батьки, чому її переслідує огидний рудий жебрак з понівеченим обличчям і чому її прийомний батько, мосьє Карл, так бояться дитячого черевичка, який зловісний бродяга підкинув вдома?.. Росія, наші дні. Поліна живе з остогидлим чоловіком і відчуває, що її життя зіщулилося до розмірів їхньої квартири – вона майже не виходить із дому та спілкується з однією-єдиною подругою через Інтернет. Але після нападу на чоловіка вона наважується взяти долю у свої руки та вийти на роботу. Першим клієнтом стає неприємний рудоволосий Петро з обличчям, спотвореним шрамом. Він наполягає на тому, щоб для виконання його замовлення Поліна вирушила до Парижа…