У далекому майбутньому Землі Тіндел є і вчителем, і наставником, непохитним прихильником своєї консервативної та жорстко структурованої релігійної культури. Тоді шахрайська інфекція нанотехнологій перетворює його на «демона», щось більше, ніж людина, і він змушений вигнатися, тікаючи до технологічно розвинутішої космічної цивілізації, що лежить на півночі, ту, яку його власний праведний народ вважає злом. . Незважаючи на те, що він приголомшений своєю трансформацією, він володіє рідкісним талантом, необхідним для того, щоб стати космічним пілотом. Чого ніхто, особливо Тіндел, не очікує, так це його зустріч у глибокому космосі з значно вищою істотою — можливо, з Богом.