В далеком будущем Земли Тиндел является одновременно учителем и наставником, стойким приверженцем своей консервативной и жестко структурированной религиозной культуры. Затем мошенническая инфекция нанотехнологий превращает его в «демона», нечто большее, чем человек, и он вынужден покинуть страну, сбежав в более технологически развитую космическую цивилизацию, лежащую на севере, ту, которую его собственные праведные люди считают злом. . Несмотря на то, что он потрясен своей трансформацией, он обладает редким талантом, необходимым для того, чтобы стать космическим пилотом. Чего никто, и меньше всего Тиндел, не ожидает, так это его встречи в глубоком космосе с существом, значительно превосходящим его, возможно, с Богом.