Після поразки у Громадянській війні найзатятіші противники Радянської Росії не залишили надії на перемогу та організували Народно-трудовий союз (НТС) для ведення ідеологічної та політичної боротьби з більшовиками. З приходом до влади фашистів НТС фактично став підрозділом пропагандистського апарату Геббельса, а також постачальником рекрутів для розвідувально-диверсійних шкіл вермахту. Олексій Хованський, випускник кадетського корпусу, колишній активіст НТС, завдяки обставинам стає радянським розвідником. Живучи в Белграді, він разом з іншими своїми товаришами по службі активно протидіє діяльності НТС і фашистської агентури в Югославії і на Балканах. А після окупації Югославії допомагає партизанському руху, що народжується…