Європа майбутнього. Усі країни Європи пережили сторіччя хаосу, що називається «Час банд». На момент початку оповідання Європейські країни та Британія об'єднані в одну державу. Де факто країною управляє Нова Інквізиція, що є релігійною організацією, що просуває свою релігію, засновану на низці традиційних вірувань. Інквізиція намагається організувати суспільство, підняти економіку, навести лад. У Європі поширений найвищий ступінь русофобії. Є конфлікт між людьми, народженими традиційним чином і людьми, вирощеними в інкубаторі. Частина «інкубаторських» здатна до телепатії, але приховує цей факт від решти суспільства.