Олексій Чадов, на прізвисько Чудо, відправлений палацом Соломона у водний світ Фрізі, де розгортається небачена досі епідемія. Його друзі, що залишилися на Землі, виходять на зв'язок з військовими, сподіваючись передати важливе повідомлення. Палаці Імператорів починають діяти, бачачи лякаючі сліди еволюції серед заражених. А звичайні люди тим часом намагаються просто вижити і не потрапити в лапи того жаху, що намагається вибратися з Вивороту в наш світ.